今天主要是介紹一下我們商業(yè)模式報告的研究背景，目的、內(nèi)容以及得到的一些初步結(jié)論。
提到開展商業(yè)模式研究報告的背景，不得不提的是在去年開展的經(jīng)濟(jì)性研究。我們商業(yè)模式研究是經(jīng)濟(jì)性報告的一個延續(xù)，也是因為我們在經(jīng)濟(jì)性研究當(dāng)中發(fā)現(xiàn)了一些問題，我們對儲能在工商業(yè)用戶側(cè)可再生能源發(fā)電，調(diào)頻輔助服務(wù)，延緩輸配電網(wǎng)絡(luò)投資等領(lǐng)域都做過一些收益點的分析和經(jīng)濟(jì)性測算，也發(fā)現(xiàn)了儲能在這些領(lǐng)域的收益狀況不是很好。商業(yè)模式也存在很多問題，下面簡單梳理，一個回顧小小的成果，另一個引出做商業(yè)模式的背景。
儲能商業(yè)模式分析
首先，在可再生能源并網(wǎng)領(lǐng)域，通過我們的梳理發(fā)現(xiàn)儲能現(xiàn)在在可再生能源并網(wǎng)領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)的收益點，主要還是現(xiàn)時段的氣變電存儲，有一些老光伏電站，比如西藏和青海開展的項目已經(jīng)利用老電站比較高的上網(wǎng)電價做氣電的存儲，確實具有一定的價值，但是回收期比較長。另外我們看到儲能在可再生能源變網(wǎng)領(lǐng)域，幫助降低電站被考核風(fēng)險帶來的電量多發(fā)收益，被考核風(fēng)險降低的收益通常是比較少，而且難以有效評估。另外優(yōu)先調(diào)度帶來的電量多發(fā)限于東北個別風(fēng)電場，不具有普遍的意義，另外帶來的價值點，提高跟蹤計劃力、改善電力輸出質(zhì)量，以及為整個電力系統(tǒng)帶來的一些增值的價值，比如說火電備用容量的減少以及環(huán)境效益等等，目前還沒有補(bǔ)償機(jī)制來給儲能的這些價值給予合理的補(bǔ)償。
一方面是儲能的高成本，另外一方面是這些無法獲得補(bǔ)償?shù)膬r值，使得儲能在這一塊的推動都比較困難。無論是用戶投資，還是儲能廠商投資+運營的這種模式，對于任何一方來說投資壓力都很大，而且對于用戶來說動力也不強(qiáng)。
在用戶側(cè)，大家都比較熟，儲能現(xiàn)在的一個收益點，就是峰谷價差帶來的套利，現(xiàn)在大部分地區(qū)的峰谷價差還不是特別的合理，導(dǎo)致這一塊，單靠這個收益點的投資回收期還比較長，通常在7到9年，另外儲能能夠帶來的這些需求響應(yīng)的能力，以及帶來的最大需量電費削減的價值，目前由于這方面政策的缺失，也導(dǎo)致這兩塊收益比較難獲得的。
這一塊目前采用的商業(yè)模式仍然是用戶投資，或者是廠商去運營，或者是廠商自主投資+運營。仍然是一個前期投資壓力比較大，風(fēng)險比較高的一個商業(yè)模式。
另外在調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域，由于能夠大幅度改善火電機(jī)組調(diào)頻性能，帶來日補(bǔ)償費用提高，目前這塊回收投資期比較理想，基本上在5年以內(nèi)。但是同樣的這一塊的商業(yè)模式，也比較單一，現(xiàn)在主要是開發(fā)商投資+運營的模式。項目的投資建設(shè)運行和維護(hù)，全部由開發(fā)商來承擔(dān)，業(yè)主主要提供場地和電網(wǎng)接入，運行收益雙方進(jìn)行分配，這種單一模式要求開發(fā)商投融資的能力比較強(qiáng)，資金實力比較雄厚，這也導(dǎo)致這方面項目推廣比較緩慢。
我們一方面看到了國內(nèi)的各個領(lǐng)域儲能項目的開展存在各種各樣的問題，另外一方面，我們也看到國外已經(jīng)出現(xiàn)了多元化的商業(yè)模式，比方說美國GCN，以及Stem為代表的需量電費管理模式，這兩家公司是通過基于他們當(dāng)?shù)氐姆謺r電價機(jī)制，通過安裝和使用儲能，幫助用戶節(jié)約需量電費，同時還可以獲得儲能安裝補(bǔ)貼，并參與儲能需求響應(yīng)這些項目或者是計劃來獲得效益的疊加，解決儲能單個收益不足以覆蓋成本的問題，另外我們也看到德國的公司，他們開發(fā)的共享電力社區(qū)的模式，在這個模式當(dāng)中，擁有共享電力的用戶，可以在這個平臺上進(jìn)行可再生能源發(fā)電交易，他們只需要每個月支付19.9歐元，一方面可以享受電池購買的優(yōu)惠，另外一方面他們還可以在這個平臺上購買低于網(wǎng)購店大概25%的電力，同時獲得一些免費維護(hù)或者光伏預(yù)測等等這些服務(wù)。另外，用戶還可以申請德國政府給予光儲分布式補(bǔ)貼的政策。其實這個模式是用戶比較愿意參與的，因為用戶的收益點比較多樣，用戶比較有動力。
另外還有一個商業(yè)模式，我們也看到，愛迪生公司和GI energy公司合作，同時這兩家公司還優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)鏈，將用戶納入到整個收益鏈當(dāng)中，但是它摒棄了傳統(tǒng)的幫用戶節(jié)約電費的模式，而是通過場地租賃，來把用戶引入進(jìn)來，這樣方便結(jié)算，也便于用戶的參與。當(dāng)然我們看到國外的這些商業(yè)模式已經(jīng)在陸續(xù)的形成，可能他的商業(yè)模式基于當(dāng)?shù)氐碾妰r以及自由的電力化市場，但是我們希望通過我們對國外商業(yè)模式以及背后的原因的分析來給我們正在進(jìn)行電力市場改革的中國提供一些建議，希望幫助用戶去評估在電力市場改革過程中，或者是這個過渡階段中國可能會構(gòu)建出哪些可行的商業(yè)模式，以及面臨的一些機(jī)遇和障礙。
在我們的研究當(dāng)中，我們會覆蓋5部分的內(nèi)容，第一部分，我們會分析一下推動儲能多元化商業(yè)模式的驅(qū)動力，包括電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的重塑，用戶需求的改變，以及電力產(chǎn)銷者的出現(xiàn)。
第二部分我們會分析一下影響儲能多元化商業(yè)模式的影響因素，比如說法律或者政策對儲能資產(chǎn)的定義，儲能資產(chǎn)所有權(quán)。
第三部分我們會根據(jù)所有權(quán)的不同，安裝位置的不同，模式創(chuàng)新點的不同，對于現(xiàn)在市場當(dāng)中存在的一些商業(yè)模式進(jìn)行分類，并分別對每個類別的商業(yè)模式分析他的收益來源，調(diào)度權(quán)分配，優(yōu)缺點等等。同時還會分析主導(dǎo)這些儲能商業(yè)模式的市場角色。
第四部分，我們會有一些案例分析，業(yè)績案例分析，我們會選取不同的市場角色主導(dǎo)的儲能商業(yè)模式來進(jìn)行分析，包括輸配電運營商，就是電網(wǎng)像國外的輸配電運營商，他們開展的儲能商業(yè)模式，以及可能中國未來也會出現(xiàn)的這些市場角色，收電公司，公共事業(yè)，國外他們的這類的公司，他們是什么樣的一個模式，這里主要選取聯(lián)合愛迪生公司和德國的一家Lichtblich這家公司。
最后一部分我們結(jié)合這些案例分析，來評估中國構(gòu)建可行性商業(yè)模式可能會面臨的一些機(jī)遇和障礙，包括儲能技術(shù)本身方面的，包括電力設(shè)計，電力市場設(shè)計以及相關(guān)主體方面的，包括政策和監(jiān)管方面的。
儲能商業(yè)模式的五個結(jié)論
下面跟各位分享一下5個初步的結(jié)論。
第一個結(jié)論，儲能及其商業(yè)模式是在多種因素下，多種因素的驅(qū)動下出現(xiàn)的。首先第一個因素電網(wǎng)結(jié)構(gòu)的重塑，目前像歐洲跟美國很多老舊機(jī)組的關(guān)閉，以及新的可代生能源機(jī)組的不斷安裝，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)中發(fā)電資源位置的變化和電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)的改變驅(qū)動電網(wǎng)進(jìn)行重塑來適應(yīng)這種變化，而儲能是支持電網(wǎng)進(jìn)行重塑的一個重要的支撐技術(shù)。
第二個因素是用戶需求的改變，以前用戶的需求可能就是一個穩(wěn)定的電力供應(yīng)，但是現(xiàn)在用戶的需求可能已經(jīng)升級，它有降低電費的需求，甚至還有額外收益的需求。而儲能在幫助用戶提供能量以及需求響應(yīng)的同時，能幫助用戶滿足這種需求。
第三個驅(qū)動因素是新技術(shù)和智能設(shè)備的出現(xiàn)。用戶需求的滿足，其實離不開技術(shù)的支撐。電力市場，電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的電動技術(shù)成本，電池技術(shù)成本與性能的突破，以及云平臺、大數(shù)據(jù)、智能管控等技術(shù)的出現(xiàn)，都支撐了這個商業(yè)模式的出現(xiàn)。
第四個趨勢是電力產(chǎn)銷者出現(xiàn)，是近幾年出現(xiàn)的名詞，是擁有分布式發(fā)電資源和儲能系統(tǒng)電力用戶，這個電力產(chǎn)銷者的出現(xiàn)導(dǎo)致以前單向電流的流動和交易，向雙向和多向的電流流動和交易，儲能是支撐這個轉(zhuǎn)變的重要的支撐技術(shù)。
第二個初步結(jié)論是，用戶側(cè)成為多元化商業(yè)模式集中爆發(fā)的領(lǐng)域，具有一定的必然性。通常儲能去開展應(yīng)用，都是集中在一個單一的來源來開展的，但是當(dāng)政策允許，尤其是當(dāng)不同的儲能需求不同時出現(xiàn)的時候，效益疊加的動力就比較強(qiáng)。
而這種效益疊加，通常會發(fā)生在用戶側(cè)，這個也是目前近幾年呈現(xiàn)的一個現(xiàn)象。我們根據(jù)RMI的研究報告可以發(fā)現(xiàn)他們這個報告就提出說，儲能系統(tǒng)越是靠近用戶微電力系統(tǒng)提供的服務(wù)就越多，洛伊當(dāng)一個儲能系統(tǒng)裝在用戶側(cè)的時候，他能夠最大化的去發(fā)揮它的價值，這也就是為什么越來越多的商業(yè)模式是基于用戶去開展效益疊加。目前像德國和美國用戶側(cè)的商業(yè)模式的出現(xiàn)也都是基于此而出現(xiàn)的。
第三個結(jié)論是不同的市場主體在主導(dǎo)不同的商業(yè)模式時具備不同的優(yōu)勢。比方的公共事業(yè)單位，他們在平衡供需方面具有豐富的經(jīng)驗，而且具有比較豐富的用戶資源，他們?nèi)绻诖嘶A(chǔ)上去運營儲能資產(chǎn)，能夠比較具有優(yōu)勢的搶占先機(jī)，能源服務(wù)解決方案提供商，他們是圍繞儲能和數(shù)字化產(chǎn)品設(shè)計能源服務(wù)解決方案的一個新晉參與者，他們是以云技術(shù)和智能管控技術(shù)為依托，他們更易于締造多元化的商業(yè)模式。另外國際市場上比較活躍的是市場角色是獨立儲能運營商，他們是專注于儲能，對于儲能的認(rèn)識更深刻，是儲能項目跟儲能開發(fā)模式的一個深耕者，他們跟其他的市場主體的合作也更為靈活，也就是推動了很多多元化商業(yè)模式的出現(xiàn)。
第四個售電公司，我們國家已經(jīng)出現(xiàn)了售電公司，國際市場上售電公司，他們憑借著掌握的用戶資源，他們了解用戶的電力消費情況和需求，現(xiàn)在將儲能作為他們服務(wù)的內(nèi)容，推出新型的商業(yè)模式。
第四個結(jié)論是有的國家相關(guān)規(guī)章制度可能要求電池所有者只能擁有單一的收益來源，這其實是阻礙了儲能資產(chǎn)的優(yōu)化應(yīng)用以及多重收益的獲得。目前有的國家對儲能資產(chǎn)定義方面，考慮到這些決策的不同，目前有些國家已經(jīng)將儲能資產(chǎn)定義成發(fā)電資產(chǎn)，這就導(dǎo)致了輸配電運營商其實是不能擁有發(fā)電資產(chǎn)的，但是也有一些國家在考慮說，要開放一個特例，如果你是為了緩解你的輸配電投資是為了提高你的電網(wǎng)現(xiàn)代化，在受管控的業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)，你可以擁有，這種情況下限制了儲能多數(shù)一個能夠提供多元服務(wù)的的產(chǎn)被充分利用造成的這樣一個限制。
第五個結(jié)論是，電網(wǎng)側(cè)的商業(yè)模式與用戶側(cè)的商業(yè)模式相輔相成，界限正在模糊?，F(xiàn)在市場上各種商業(yè)模式很多，但是目前采用的最多的一種商業(yè)模式，在電網(wǎng)側(cè)這一塊主要運用的比較多的是輸配電系統(tǒng)運營商跟第三方去簽訂協(xié)議，去采購服務(wù)。這個模式同時也是用戶側(cè)去參與電力市場的一個渠道，這導(dǎo)致了雙方通過虛擬電場或者是提供輔助服務(wù)的形式，去融合，去相互突進(jìn)的一個動力。
以上根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟主辦的“儲能市場年度展望暨中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟成果發(fā)布會”上CNESA高級研究員岳芬的發(fā)言速記整理。
來源:北極星儲能網(wǎng)
