近日，特斯拉電池金屬全球供應經理Sarah Maryssael近日在華盛頓舉行的礦業(yè)高管和立法者會議上表示，預計電動汽車動力電池生產所需的鎳、銅和其他原材料將出現全球性短缺，這歸因于用于開采這些礦產的新投資還沒有快速跟上。
那么目前動力電池上游材料端的企業(yè)產能現狀及規(guī)劃如何呢？
鋰鹽：
海外：
SMM預計，2019年海外鋰鹽將增長1.85萬噸，同比增長17%，其主要增長來自于SQM。相較于中國鋰鹽廠，海外項目放量更為謹慎緩慢。
數據來源：SMM
從上圖可以看出，鋰鹽礦商們在過去的兩年里均實現了產能及產量的上升。其中，以SQM的漲幅最大。截至目前，SQM已建成7萬噸碳酸鋰和1.35萬噸氫氧化鋰的年產能。其余鋰礦商的產能及產量攀升均顯得較為緩慢。
SQM在其2018年報中指出，受電動汽車用電池行業(yè)拉動，2019年全球鋰需求量預計將較2018年增長至少20%。但是，盡管需求呈增長態(tài)勢，但由于有新產能釋放，2019年鋰價將仍然承壓。
國內：
天齊鋰業(yè)：
張家港和射洪基地均處于滿產狀態(tài)，產品庫存很低、供不應求。其中，射洪基地由于技術改進，電池級碳酸鋰產量將擴大，該基地產能預計將達到2.4萬噸。
今年泰利森第 2 期新建 60 萬噸鋰精礦項目正在順利推進中， 將為公司全年經營貢獻增長， 而且泰利森本身擁有非常穩(wěn)定的現金流及盈利能力。
今年澳洲基地一期氫氧化鋰項目達產后， 加上射洪和張家港基地的進一步挖潛， 預計全年鋰化合物產能將接近 7 萬噸，產量將同比增長 25%以上。
天齊鋰業(yè)表示，雖然公司產能一直處于不斷釋放的狀態(tài)，但目前庫存處于較低的狀態(tài),2019年一季度公司的產量沒有能夠完全滿足到公司下游客戶的需求。
贛鋒鋰業(yè)：
贛鋒鋰業(yè)目前持股豐富上游鋰資源，澳大利亞的Mount Marion、Pilgangoora以及江西贛州的寧都河源已經投產，阿根廷的Mariana、Cauchari-Olaroz和愛爾蘭的Avalonia在陸續(xù)開發(fā)中，此外19年公司還獲得了青海地區(qū)一處深層鹵水鋰礦預查探礦權。預計未來鋰產品市場廣闊，公司年產2.5萬噸電池級氫氧化鋰、年產6億瓦時高容量鋰離子動力電池、年產1.75萬噸電池級碳酸鋰等多個項目穩(wěn)步推進以應對未來需求的快速增長。
鎳：
目前，全球鎳礦出品主要集中在印尼和菲律賓。其余鎳儲量占比高的國家分別為澳洲（近25%）、巴西（13%）、俄羅斯（10%）和南非（5%）。
但目前，印尼和菲律賓這兩大鎳礦出口國均處于瓶頸期：印尼在2017年重新放開鎳礦出口之后，政府要求鎳礦品味必須在1.6%以下，出口配額也有所限制；菲律賓則由于礦產品位下降以及菲律賓政府對于環(huán)保問題日趨嚴苛，菲律賓的鎳礦出口量在最近三年有明顯下降的趨勢。
我國鎳產品以鎳生鐵為主，中國是印尼和菲律賓的鎳礦最大輸入國家，中國鎳消費主要為不銹鋼，電池消費占比較低。中國鎳消費終端與全球區(qū)別不大，主要集中在不銹鋼、電鍍、鑄造和合金、電池，其中鎳的需求端 85%左右用于不銹鋼生產，電池鎳消費占比較低，僅為3%。隨著兩大鎳礦出口國的出口量的下降，我國國內鎳鐵廠無法獲得充裕鎳礦原材料，因此開工率很低。
隨著我國動力電池產品逐漸往高鎳化發(fā)展，鎳在動力電池原材料比重中越來越大，對鎳礦的需求也將隨之快速攀升。此前便有分析師對我國鎳的供應提出了擔憂：如果由中國主導的印尼鎳礦項目未能交付，市場將出現鎳短缺。
嘉能可(Glencore)：
根據嘉能可(Glencore)發(fā)布的產量報告顯示，2018年，其自有資源的鎳產量同比增長約13.4%至12.38萬噸，其中第四季同環(huán)比分別增長近16%和15%至3.29萬噸。這主要反映了Koniambo鎳鐵項目全年以兩條產線生產，產量同比增長約62%至2.83萬噸鎳。此外，綜合鎳項目(INO,包括Sudbury、Raglan、Nikkelverk)全年的鎳金屬產量同比增長約4%至5.95萬噸(含第三方供料則為9.08萬噸)，鎳精礦產量持平于500噸(含第三方供料則為600噸);Murrin Murrin項目全年的鎳金屬產量同比增長約4%至3.55萬噸(含第三方供料則為3.97萬噸)。2018年，其鎳的平均售價達12875美元/噸，不含Koniambo項目產品的話，為13007美元/噸。
Nickel Asia Corp：
Nickel Asia Corp表示，該公司預計2019年出貨量將與去年持平，但計劃增加國內銷售，以實現利潤最大化。在銷量方面，預計2019年鎳礦石銷量將與2018年的1930萬濕噸銷量大致持平，高于2017年的1770萬濕噸。
Nickel Asia Corp是菲律賓最大鎳礦生產商，也是全球第二大鎳供應商。運營著菲律賓30座鎳礦中的4座。該公司去年凈利潤增長9%，至30.1億菲律賓比索(合5710萬美元)，高于上年的27.7億菲律賓比索，這在很大程度上要歸功于LME價格的上漲。
鈷：
我國鈷主要依賴進口且出口量極低?；谥袊捹Y源稟賦較差的原因，中國鈷主要依賴進口。2018年全球鈷原料供應14.54萬噸，同比上漲19.4%。2018年全球鈷原料供應增量為2.37萬噸金屬噸，中國鈷原料進口增量為0.84萬噸金屬噸，海外鈷原料供應增量1.53萬噸金屬噸。
嘉能可(Glencore)：
近日，嘉能可(Glencore)發(fā)布2018年全年生產報告。報告顯示，公司鈷產量同比增長54％至4.2萬噸，主要與加丹加有關，公司預計2019年鈷產量為5.7萬噸，上下浮動5千噸。
嘉能可自有資源方面，其位于非洲剛果的Katanga, Mutanda, Mopani礦山鈷產量2018年3.84萬噸，較2017年的2.39萬噸，增長61%。
位于加拿大Sudbury, Raglan,Nikkelverk的礦山2018年鈷產量0.09萬噸，較2017年增長13%。位于澳大利亞Murrin Murrin的礦山2018年鈷產量0.29萬噸，較2017年增長7%。
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