2023年以來，受全球宏觀經(jīng)濟下行、通脹回落的影響，部分光儲裝機主力國家裝機積極性受到了一定的影響，低于預期。同時，伴隨硅料、碳酸鋰等光儲上游原材料產(chǎn)能持續(xù)投放，電芯產(chǎn)能出現(xiàn)了相對過剩，導致終端產(chǎn)品售價持續(xù)走低，每一個“新低”后又有新低。

從“搶”電芯，到“搶”訂單，劇烈的反轉(zhuǎn)背后是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。業(yè)內(nèi)普遍預計，激烈的市場競爭或使得部分企業(yè)面臨生產(chǎn)停止或退出市場的風險，資源較少、成本較高的企業(yè)可能會被淘汰。

原材料供需走向?qū)捤?，帶動儲能電芯相對過剩

2023年底碳酸鋰價格已回落至10萬元/噸以下，帶動電芯材料成本不斷下行，原材料供需走向?qū)捤桑瑑δ茈娦鞠鄬^剩，電芯價格有所下降。電動車、儲能市場的高速增長促使行業(yè)玩家紛紛開展產(chǎn)能擴張。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，我國動力和儲能電池合計累計產(chǎn)量為698.7GWh，累計同比增長41.6%。同時在新玩家持續(xù)入局、原材料供應相對寬松的背景下，儲能電芯產(chǎn)能有望進一步擴張，產(chǎn)能相對過剩也將導致行業(yè)競爭加劇。

價格持續(xù)下降，先進產(chǎn)能永不過剩

TrendForce集邦咨詢表示，儲能電芯方面，由于市場需求不及預期，加上行業(yè)產(chǎn)能擴張過快，儲能電池行業(yè)供應過剩、庫存堆積明顯，自去年第三季起儲能產(chǎn)業(yè)開始進入庫存去化階段，12月中國儲能電芯均價已跌至0.45元/Wh，月跌幅約4%。（點擊查看12月鋰離子電池產(chǎn)品最新價格）

此外，在儲能行業(yè)招標機制下，儲能電芯競價激烈，部分儲能電芯的集中采購（集中大量訂單并進行價格談判）價格已下壓至0.4元/Wh以下，低于部分電芯企業(yè)成本價，市場也因此陷入價格戰(zhàn)，相對年初下降超50%，價格腰斬。

圖：儲能電芯價格進入下降通道

盡管儲能行業(yè)當前持續(xù)“內(nèi)卷”，但產(chǎn)業(yè)鏈眾多企業(yè)卻并未停下腳步，仍在大舉擴產(chǎn)。

當前，儲能產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷“加速擴產(chǎn)——產(chǎn)能過剩——需求低迷——庫存高企”這一周期，庫存一旦超過了安全庫存量，降價就成了促銷的手段之一。動力和儲能市場需求降溫，電芯廠商為降低庫存，一方面下調(diào)企業(yè)產(chǎn)能利用率，致使行業(yè)整體開工率降低，部分企業(yè)在激烈的市場競爭中，由于缺乏訂單而面臨減產(chǎn)或停產(chǎn)的困境。

在頭部企業(yè)降價+擴產(chǎn)的“神仙打架”競爭下，二三線企業(yè)的機會早已經(jīng)寥寥無幾，只能被迫跟隨。

此外，終端該裝機的裝機，而需求的增長跟不上供給的增長，多出來的供給當然是沒有訂單的，但并不是終端沒有需求。供需的失衡就是為什么很多業(yè)內(nèi)人士感受到自家企業(yè)沒訂單的原因之一。在這種局面下，將迎來一輪洗牌，而優(yōu)秀的企業(yè)，自然會脫穎而出，先進產(chǎn)能永遠不會過剩。

在全球?qū)G色能源高度關注及行業(yè)發(fā)展過熱的背景下，內(nèi)部競爭愈發(fā)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化越來越嚴重，儲能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。行業(yè)只有滿足更高質(zhì)量的發(fā)展要求，才能接住這波新的發(fā)展機遇。

來源：EnergyTrend儲能