近年來，在我國新能源高速發(fā)展、占據(jù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈關(guān)鍵位置之際，歐美等主流市場實(shí)施了一系列針對性的貿(mào)易限制措施，并大力推行支持本土新能源制造業(yè)發(fā)展的政策，全球由此形成了一場新能源供應(yīng)鏈拉鋸戰(zhàn)。

本周，在新能源領(lǐng)域備受關(guān)注的光伏產(chǎn)業(yè)又有大事發(fā)生，從歐盟密集出臺的政策，到美國據(jù)傳大概率將落地的關(guān)稅措施，令局勢愈發(fā)緊張。

歐盟頻繁推出光伏上下游支持政策

“太陽能光伏在過去兩年取得了驚人的發(fā)展，顯示著這項技術(shù)已成為了能源轉(zhuǎn)型的核心，也說明它是我們加速推進(jìn)能源系統(tǒng)電氣化的可靠手段。但是，歐盟光伏制造業(yè)的現(xiàn)狀卻給這一光明前景蒙上了陰影?！边@是歐盟委員會能源專員卡德瑞·西姆森（Kadri Simson）在《歐洲太陽能憲章》（EU Solar Charter）簽署儀式講話上的開場白。講話中體現(xiàn)出的對光伏發(fā)電未來的巨大期待與歐盟光伏制造業(yè)目前的困境，正是歐盟光伏發(fā)展陷入“兩難境地”的縮影，也是歐盟近期密集出臺政策或簽署相關(guān)協(xié)議的主要背景。

4月15日，包括德國、法國、荷蘭、西班牙等國在內(nèi)的23個歐盟成員國能源部長以及來自歐洲太陽能行業(yè)的約100名代表在布魯塞爾簽署了《歐州太陽能憲章》（以下簡稱《憲章》）。雖然《憲章》中的主要內(nèi)容被定位為非強(qiáng)制性的自愿行動，但正如其正文所強(qiáng)調(diào)的，相關(guān)規(guī)定不僅是“歐盟委員會、成員國和太陽能光伏行業(yè)代表應(yīng)立即采取的行動”，而且特別是在“批發(fā)、分銷和制造零件等領(lǐng)域”，應(yīng)通過這些行動確保各方“完全遵守歐盟競爭法律和國家援助規(guī)則（state aid rules）”。此外，《憲章》中不少規(guī)定還與歐盟《外國補(bǔ)貼條例》《凈零工業(yè)法案》（NZIA）等相關(guān)聯(lián)，歐盟委員會按要求也將會定期審查履行已通過的承諾，種種因素或許都會讓這一自愿協(xié)議具備更強(qiáng)的影響力。

具體來看《憲章》內(nèi)容，正如歐洲光伏行業(yè)協(xié)會（SPE）所定義的，主要是歐盟、各國政府和行業(yè)支持歐洲太陽能光伏制造業(yè)的一系列承諾。在歐盟國家和行業(yè)方面，主要內(nèi)容包括“促進(jìn)歐洲高質(zhì)量、可持續(xù)太陽能光伏產(chǎn)品的彈性供應(yīng)”“為太陽能供應(yīng)鏈的新投資提供支持”等六項承諾，其中“非價格標(biāo)準(zhǔn)”“彈性”“可持續(xù)性”“負(fù)責(zé)任的商業(yè)行為”“創(chuàng)新商業(yè)模式”成為多次出現(xiàn)的關(guān)鍵詞。再結(jié)合《憲章》中“確保《外國補(bǔ)貼條例》相關(guān)規(guī)定得到全面落實(shí)”的要求，和《外國補(bǔ)貼條例》等實(shí)際執(zhí)行后對我國光伏等新能源企業(yè)開展的數(shù)次反補(bǔ)貼調(diào)查（歐盟針對我國光伏展開反補(bǔ)貼調(diào)查，事涉隆基綠能、上海電氣），不難看出歐盟在招標(biāo)、公共采購、投融資等規(guī)則制定上，力圖通過限制外部企業(yè)、產(chǎn)品準(zhǔn)入資格等方式，打出體系化的本土支持舉措“組合拳”。

而在有關(guān)歐盟委員會自身行動方面，《憲章》制定了“通過各類基金支持歐洲光伏本土制造”“與歐洲投資銀行合作，加強(qiáng)對太陽能制造價值鏈投資的支持”等十項行動規(guī)劃，其中也涉及“支持成員國將透明、非歧視和客觀的非價格標(biāo)準(zhǔn)納入可再生能源拍賣、公共采購以及其他促進(jìn)太陽能光伏發(fā)展的創(chuàng)新舉措中”“評估行業(yè)或其他獨(dú)立來源提出的所有涉嫌不公平行為的證據(jù)”等內(nèi)容。

總的來說，《憲章》的主文本內(nèi)容更加關(guān)注如何支持本土企業(yè)的發(fā)展，并未直接涉及對我國企業(yè)、產(chǎn)品實(shí)施更嚴(yán)格貿(mào)易限制措施的問題，在我國與歐美在新能源制造業(yè)領(lǐng)域分歧愈發(fā)凸顯的當(dāng)下，《憲章》也被視為相對“溫和”。但正如上文所列舉的一系列內(nèi)容，其中包含的對我國企業(yè)、產(chǎn)品的愈發(fā)嚴(yán)格且更系統(tǒng)化、更精準(zhǔn)的限制措施，仍不可小覷。實(shí)際上，就在歐盟委員會的相關(guān)新聞稿中，仍花了不少筆墨在“歐盟進(jìn)口的光伏電池97%來自中國”“歐洲光伏組件高度依賴從中國進(jìn)口的產(chǎn)品，這給價值鏈彈性帶來了風(fēng)險”等問題上，一向主張加強(qiáng)對中國產(chǎn)品進(jìn)行限制的歐盟內(nèi)部市場專員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton），也在此前就表示過對《憲章》的支持，并認(rèn)為歐盟需要更加關(guān)注市場扭曲，特別是由中國造成的市場扭曲的貿(mào)易政策。專注于歐盟政策的媒體Euractiv還曾在報道中分析稱，《憲章》中“評估行業(yè)或其他獨(dú)立來源提出的所有涉嫌不公平行為的證據(jù)”等相關(guān)內(nèi)容會尤其受到宣布了數(shù)次對中國新能源企業(yè)進(jìn)行調(diào)查的布雷頓的支持。

歐盟近期還通過或?qū)嵤┝硕囗椛婕肮夥恼?，其中較有代表性的包括4月12日歐盟理事會正式通過的修訂后的《建筑能源績效指令》（EPBD），根據(jù)這項政策，2030年起，所有歐盟成員國范圍內(nèi)的新建住宅建筑均要采用屋頂太陽能供電。此外，在今年3月份歐盟理事會批準(zhǔn)的修改后的《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令》（CSDDD），也與光伏產(chǎn)業(yè)有關(guān)，這一法案被視為歐盟ESG、供應(yīng)鏈領(lǐng)域的審計新規(guī)，其中涉及對“企業(yè)、相關(guān)子公司活動及其價值鏈中的業(yè)務(wù)伙伴開展活動所產(chǎn)生的負(fù)面人權(quán)影響和環(huán)境影響承擔(dān)責(zé)任的義務(wù)”的審計。鈦媒體APP此前曾在文章中詳細(xì)解讀過歐美在以光伏、風(fēng)電、電動汽車為代表的新能源領(lǐng)域的“綠色門檻”和“藍(lán)色壁壘”（歐美“雙反”風(fēng)波再起、手段升級，新能源制造或陷入拉鋸戰(zhàn)），CSDDD也可被視為強(qiáng)化歐盟相關(guān)供應(yīng)鏈審查、貿(mào)易限制措施的舉措之一。根據(jù)流程規(guī)定，歐洲議會將于4月24日對CSDDD進(jìn)行全會表決，如能獲得通過，該法案預(yù)計將在2026年進(jìn)入實(shí)施階段。

美國擬撤銷為期兩年的光伏雙面組件關(guān)稅豁免

歐盟政策、態(tài)度的“溫和”，或許也是相對美國而言。

近期，美國方面數(shù)次提及我國包括新能源產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)能過剩問題，在討論與實(shí)踐中，遏制中國產(chǎn)品與支持本土制造也愈發(fā)成為了結(jié)伴出現(xiàn)的“搭檔”。

就在北京時間4月18日凌晨，路透社發(fā)布獨(dú)家報道稱，據(jù)熟悉白宮計劃的兩個消息源表示，預(yù)計拜登政府將批準(zhǔn)韓國光伏企業(yè)Qcells（韓華）的申請，撤銷為期兩年的對中國等國在光伏雙面組件領(lǐng)域的進(jìn)口關(guān)稅豁免，這一消息爆出后，美股光伏板塊應(yīng)聲上漲，其中龍頭股First Solar股價收漲近3%，達(dá)到178.01美元/股。

根據(jù)上述報道，韓華于2月23日向美國貿(mào)易代表提交了一份正式請愿書，其中提及了雙面組件（bifacial panels）已占進(jìn)口組件98%份額的現(xiàn)狀，和進(jìn)口激增將阻礙美國本土制造業(yè)發(fā)展的判斷，并提出了上述取消貿(mào)易豁免的申請。此外，F(xiàn)irst Solar、Heliene等七家光伏廠商簽署了支持信以聲援韓華的主張。據(jù)悉，相關(guān)廠商在美國光伏制造領(lǐng)域的投資總額達(dá)到數(shù)十億美元，而韓華目前已在美國佐治亞州建設(shè)了兩個光伏制造基地，是美國最大的光伏制造商之一，還曾承諾投資25億美元繼續(xù)布局美國產(chǎn)線。

美國自2011年對我國光伏進(jìn)行“雙反”調(diào)查開始，反傾銷、反補(bǔ)貼乃至反規(guī)避方面的貿(mào)易限制措施一直未曾間斷。但在特朗普政府自2018年1月起對光伏電池、組件征收201關(guān)稅起，彼時在裝機(jī)中占比尚小的雙面組件就被排除在外，此后相關(guān)豁免得到了數(shù)次延長，路透社報道所提及的最近一次豁免源自拜登在2022年公布的關(guān)稅政策，到今年正好兩年。相關(guān)報道援引消息人士稱，目前白宮方面尚未確定恢復(fù)關(guān)稅的時間表。

此外，值得注意的是，同樣在2022年實(shí)施2年豁免，今年即將到期的還有美國對東南亞四國的反規(guī)避關(guān)稅。2022年3月，有企業(yè)投訴稱東南亞出口至美國的光伏組件大多來自中國制造商，采用中國的原材料，是中企規(guī)避美國“雙反”的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移行為，美國商務(wù)部接到投訴后對從馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨進(jìn)口的光伏產(chǎn)品開展了反規(guī)避調(diào)查，但由于美國光伏裝機(jī)嚴(yán)重依賴東南亞產(chǎn)品，這一調(diào)查在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了較大負(fù)面影響，導(dǎo)致美國光伏市場出現(xiàn)供應(yīng)緊張問題，當(dāng)年6月，拜登政府宣布對從東南亞四國進(jìn)口的光伏組件給予24個月的關(guān)稅豁免。而到了今年6月，這一豁免正式到期，不少觀點(diǎn)認(rèn)為這一關(guān)稅會實(shí)質(zhì)性落地，而我國企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能也將受到一定沖擊。

不過，也應(yīng)該看到，美國在持續(xù)加碼進(jìn)口貿(mào)易限制措施之際，其本土制造業(yè)發(fā)展速度卻仍有較大不確定性。截至2023年底，美國本土光伏組件產(chǎn)能升至13GW左右的水平，雖創(chuàng)下年增速60%的記錄，但仍難滿足本土裝機(jī)需求。雖然計入在建產(chǎn)能、已宣布產(chǎn)能和擬擴(kuò)張產(chǎn)能，美國本土光伏組件有望在2026年增至120GW左右，但根據(jù)Wood Mackenzie的預(yù)測，考慮到供應(yīng)鏈、投融資、產(chǎn)業(yè)工人儲備、市場風(fēng)險等一系列因素，屆時可能只有48%的產(chǎn)能能夠真正落地。尤其是在尚處于產(chǎn)能爬坡期的現(xiàn)在，通過嚴(yán)苛的限制措施阻斷進(jìn)口渠道，很有可能會對美國光伏產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展形成負(fù)面影響。與擔(dān)憂外部產(chǎn)品擠壓自身市場空間的制造企業(yè)不同，美國不少電站開發(fā)商、投資商就一直呼吁減少貿(mào)易壁壘，通過價格優(yōu)勢更大的亞洲產(chǎn)品降低光伏發(fā)電成本，美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEIA）也持較為中立的態(tài)度，主張增加免稅進(jìn)口的光伏電池數(shù)量（美國本土目前幾乎沒有光伏電池產(chǎn)能），以幫助本土制造企業(yè)生產(chǎn)光伏組件。不過，至少就目前來看，加碼貿(mào)易限制的主張仍得到了更多關(guān)注，今年在選舉重要戰(zhàn)場佐治亞州，就有兩名民主黨人領(lǐng)導(dǎo)的兩黨參議院小組要求拜登政府加征光伏關(guān)稅，避免出現(xiàn)市場上供過于求的問題（其中涉及所謂我國過剩產(chǎn)能沖擊市場等），美國財長耶倫和貿(mào)易代表戴琪近期也曾談及實(shí)施貿(mào)易補(bǔ)救措施以應(yīng)對中國新能源產(chǎn)品的威脅。

實(shí)際上，看看近期外媒涉及中國話題的新聞列表，就能感受到貿(mào)易領(lǐng)域的“風(fēng)聲鶴唳”：美國發(fā)起針對中國海事、物流、造船業(yè)的301調(diào)查、拜登呼吁對中國鋼鐵征收更高關(guān)稅、美國貿(mào)易代表呼吁采取行動保電動汽車行業(yè)免收中國影響、法國財長稱歐洲必須與中國競爭以捍衛(wèi)工業(yè)利益……而在光伏領(lǐng)域，印度、澳大利亞等主流市場近期也紛紛推行著自己的能源領(lǐng)域或制造業(yè)補(bǔ)貼法案，看起來，這場全球范圍內(nèi)的新能源制造競賽正變得愈發(fā)白熱化。

來源：鈦媒體app