9月2日晚，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，其已成功完成13.7億港元可轉(zhuǎn)債發(fā)行及11.72億港元H股新股配售，合計(jì)融資約25.42億港元（約合人民幣23.24億元）。

圖片來(lái)源：贛鋒鋰業(yè)公告

其中，新增H股配售部分，以每股H股29.28港元的配售價(jià)向不少于六名承配人配發(fā)及發(fā)行合計(jì)40,025,600股新增H股，占公司已發(fā)行H股股數(shù)（含新增配售股份）的9.02%。

配售完成后，公司已發(fā)行股份總數(shù)從2,017,167,779股增至2,057,193,379股，其中公司已發(fā)行H股總數(shù)由403,574,080股增至443,599,680股，A股股數(shù)維持不變，仍為1,613,593,699股；且公司已發(fā)行股本總額（不包括庫(kù)存股）中公眾持有的H股數(shù)目約為21.56%。

可轉(zhuǎn)債部分，本次可轉(zhuǎn)債的本金總額為13.7億港元，已由經(jīng)辦人配售給不少于六名獨(dú)立認(rèn)購(gòu)人（為專業(yè)投資者），并已在維也納證券交易所運(yùn)營(yíng)的Vienna MTF上市。

可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換價(jià)為每股H股33.67港元（可予調(diào)整），可轉(zhuǎn)債可根據(jù)條款及條件轉(zhuǎn)換為公司股份，假設(shè)按初始轉(zhuǎn)換價(jià)格每股H股33.67港元計(jì)算，該等債券將可轉(zhuǎn)換為約40,689,040股公司H股股票，相當(dāng)于約占本次H股配售后公司全部已發(fā)行股本總額的1.98%，以及約占本次H股配售及可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股后公司全部已發(fā)行股本總額的1.94%。

據(jù)悉，此次融資于8月25日公告，募集資金的40%將用于償還貸款、30%用于產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)、30%用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本以及一般企業(yè)用途。

集邦光儲(chǔ)觀察整理