據(jù)TrendForce集邦咨詢中國儲能招投標數(shù)據(jù)庫顯示，2024年3月中國招標市場需求顯著回暖，3月新增儲能招標5.5GW/13.9GWh，環(huán)比增幅超150%，招標量高增。
隨著儲能市場需求愈發(fā)旺盛，行業(yè)也步入快速發(fā)展階段，帶動了產(chǎn)業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)的進一步發(fā)展。本篇文章集邦儲能將以“3月儲能招標”為關鍵詞，重點分析國內(nèi)相關招標項目數(shù)據(jù)，為投資企業(yè)和相關招投標企業(yè)提供重要信息數(shù)據(jù)參考。
Part.1??? 3月招標需求旺盛
據(jù)集邦咨詢月度招標規(guī)模增長率數(shù)據(jù)分析來看，2024年3月中國新增儲能招標5.5GW/13.9GWh，環(huán)比增長增幅超150%，平均儲能時長為2.5小時。
圖：2024年3月中國儲能新增招標量13.9GWh
注：中國儲能招標數(shù)據(jù)僅包含EPC/PC和儲能系統(tǒng)
其中，EPC項目新增招標量2.9GW/6.2GWh，平均儲能時長為2.1小時，同比增長56%/45%，環(huán)比增長35%/22%；
儲能系統(tǒng)新增招標量2.6GW/7.7GWh，平均儲能時長為3小時，同比增長27%/56%，環(huán)比增長150%/160%。
Part.2?? 框采/集采為主流，4月或迎更大幅度放量
回顧2月儲能招標數(shù)據(jù)，由于受春節(jié)假期影響，2月各儲能類別招標量均有所回落。時至3月，各儲能類別招標量同比均呈現(xiàn)較大漲幅，框采/集采招標量已達2.6GW/10.4GWh，同比增長17%/100%。其中漲幅最為明顯的是用戶側儲能（能量容量占比達3%）和框采/集采（占比達56%）。
據(jù)集邦咨詢分析師表示，綜合歷史數(shù)據(jù)來看，3月份為傳統(tǒng)的開工季，是各大央國企啟動框采/集采動作的前奏，3月框采/集采招標量已達2.6GW/10.4 GWh；預計4月框采/集采招標需求或?qū)⒊霈F(xiàn)更大幅度的放量。
圖：2024年3月各儲能類別招標量對比
注：中國儲能招標細分類型數(shù)據(jù)僅包含EPC/PC和儲能系統(tǒng)及重要零部件
從獨立儲能項目新增招標量來看，3月新增2.5GW/5.4GWh，同比增長36%/45%，環(huán)比增長60%/61%，平均儲能時長保持在2.1小時?？稍偕茉磁鋬椖啃略稣袠肆繛?63 MW/2.2 GWh，平均儲能時長為3.3小時。
受益于組件價格大幅回落，IRR收益提高，部分區(qū)域儲能經(jīng)濟性有了一定的支撐力量，光儲招標需求開始放量回升。此外，隨著政策不斷探索完善，持續(xù)推動落實新能源配儲，預計大型儲能需求將保持高景氣。
Part.3?? 招標要求趨嚴，液流電池規(guī)?；俳徊?/strong>
從招標規(guī)模來看，2024年3月儲能相關招標需求主要由數(shù)個大規(guī)?？虿?集采招標項目所推動，其中包括：
△中核集團1.2 GWh全釩液流儲能系統(tǒng)+4 GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采；
△國家能源集團4.6 GWh儲能設備框采；
△山西高速集團600 MWh儲能系統(tǒng)框采等。
圖：2024年1-3月中國各項目業(yè)主儲能招標量
據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計，2023年全年共涌現(xiàn)高達135.6 GWh的儲能相關招標需求。從招標主體來，“招標大戶”依然以央國企為主，受裝機規(guī)模攀升、產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑等因素影響，采購規(guī)模直線飆升，其中2023年招標量前三的儲能項目業(yè)主分別為國家電投、中核集團、國能集團。
在儲能相關招標需求中，框采/集采占比較大，達40.9%（55.4GWh），招標量前三的業(yè)主分別國能集團、中核集團、國家電投，主要以采購0.5C、0.25C磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)為主。此外，4小時液流電池儲能系統(tǒng)采購需求有所提升，達2GWh。
從2023年至今的央國企框采/集采需求量來看，不難發(fā)現(xiàn)，采購規(guī)模正持續(xù)增長，巨大的需求增量也使得儲能招投標市場成為各環(huán)節(jié)儲能企業(yè)競相廝殺的主要戰(zhàn)場。
從招標要求來看，相對越來越低的投標報價，招標業(yè)主的采購條件卻越來越嚴苛，例如多家央國企發(fā)布的儲能系統(tǒng)集采項目中要求投標人具有“累計不低于1GWh”國內(nèi)儲能業(yè)績的要求。
從技術發(fā)展來看，集邦咨詢注意到，3月中核集團發(fā)布了1.2 GWh全釩液流儲能系統(tǒng)及4GWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采招標公告，這是液流電池儲能系統(tǒng)的又一次“GWh級”集采，液流電池規(guī)模化發(fā)展再近一步。
綜上所述，國內(nèi)儲能需求目前仍保持較高的增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備長期的成長性，央國企及龍頭企業(yè)紛紛搶灘進駐，為儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供重要支撐。儲能產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)，在未來也有明顯的發(fā)展優(yōu)勢，行業(yè)發(fā)展早已駛入“快車道”。
未來，我國儲能行業(yè)還有很大的發(fā)展空間，相關產(chǎn)業(yè)政策也在不斷推進與落實，基礎設施不斷完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模輻射全國多個區(qū)域。目前，國內(nèi)新技術、新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)將深刻影響儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力能源轉(zhuǎn)型，各環(huán)節(jié)的儲能企業(yè)也將迎來大批新機遇。
本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲能研究中心集邦儲能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請標明出處。
